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嘉兴在线新闻网     2017-10-23 07:02:40     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  来源:付鹏的财经世界  

  川普的沙特之行可以说将越来越清晰的路径真正的展开在了世人面前,而这背后也越来越清晰的展开了一幅远超出按照市场逻辑去分析思维的一幅大国的3P地图(如下图)

  先看沙特的目标究竟是什么:自从沙特内阁2016年6月7日就批准了国家转型计划,这意味着沙特已经看明白了,传统石油美元路径下能源的短板所在,沙特需要调整经济结构,需要一个新的结构去适应新的变化,从一个依赖于经常项目出口(石油)输出的国家转化为一个资本项目下投资和收益为主导的经济结构;

  沙特和美国之间牵扯到了新的石油美元的模式

  新的石油和美元的模式不再像传统路径(通过出口石油形成经常项目顺差,而经常项目顺差形成外汇储备来支持财政,民生,军事还有奢华的王族)一样;这样的模式将会发生变化,沙特这位王储的目标就是把传统石油美元的循环路径转化成为资本项目为主导结构,将沙特从一个资源国定义成为一个资本国,一个全球投资大国的转变;

  这种转变并不是单独的依靠着土豪有钱的模式就能够成功的,巨大的沙特公共投资基金的成功与否或许将关乎到整个沙特王室以及沙特整个的国运,单独的运转是不可能的,缺少了美国的这一环的PIF(沙特公共投资基金)或许就是一场高风险的赌博;

  但是如果拉上美国,这一环就变的非常美妙了,沙特的资本项目将牢牢的绑定在了美国身上,当黑石集团联合创始人施瓦茨曼(StephenSchwarzman)、凯雷集团鲁宾斯坦(David Rubenstein)以及其他投资者和沙特公共投资基金(PIF)秘书长、前投资银行家艾尔鲁玛雅恩(Yasir Alrumayyan)举行“闭门会议”时,可以说沙特已经和华尔街精英们已经牢牢的绑定,而你要知道黑石集团与美国总统唐纳德·特朗普关系密切,施瓦茨曼先生本身在贸易和基础设施等领域正在为特朗普担任顾问,可以说沙特已经走上了一条华尔街精英设计的新版石油美元的框架;

  而这次川普就任总统后首次出访就来了沙特,可以说双方就是来相互的握个手表示一下合作愉快的,一边川普政府预计数日后宣布2018年预算案。其中1万亿美元基础设施投资计划细节则可能本月底公布。这一计划若要成功,需要得到私有资本支持,而沙特阿拉伯承诺向代理人(黑石集团)投资200亿美元用于支持美国的基建,包括公路、机场等公共设施。这或许只是沙特表示的一部分,投资资金将最终达到1000亿美元、而这几天川普还收获了沙特阿拉伯价值近1100亿美元军备订单,可见沙特已经牢牢的绑在了这条大船上;

  沙特想做资本大国,那么钱从何而来?虽然家底很厚实,但持续性的来源还继续的经常项目下卖石油么?nonono,当然不能再走回老路了,资本大国嘛,如果通过资本市场圈钱才是最主要的,然后就是圈谁的钱了?

  阿美公司就要于2018年首次公开发行股票了,而王子又或者王子背后的智囊团们给的路径好清晰无比:阿美公司所有权以及上市后所获收益将全部转移至沙特公共投资基金,一旦阿美公司成功上市,沙特公共投资基金将一跃成为全球最大的主权基金。

  阿美上市肯定是美国上市,呵呵明面上是美国的金融体系如此的庞大,暗地里这意味着华尔街和美国的金融体系牢牢的掌控了阿美及其背后的沙特(华尔街掌握着阿美公司事务的主动权,美国的国会官方刊物(congressional quarterly)称阿美是美国在海外最大的私人公司);

  那么最后一个问题就简单了,阿美要圈谁的钱?全世界的资本毫无疑问都想参与,中国也毫无疑问的在被圈的范围之内,沙特国王豪华出访全世界有钱的金主,虽然他本身就是一个土豪,当然中国也必然是一个重要的落脚点,在沙特众多王子们访华期间,中国和沙特就中国参与沙特阿美计划中的IPO进行了讨论,根据知情人士称,中国将可能主要通过主权财富基金中投参与阿美的IPO,中国石油也计划参与阿美的IPO。

  这样一个新的石油美元的资本路径就呈现了出来,石油还是我的,卖点股份不丢弃控制权的情况下,资本离心机吸收资金通过沙特的PIF再投向支持美国(无论是通过新技术基金,军备购买,还是黑石基建),当然了,石油价格高的话,出让少一点股份能够换得更多的钱,这就是这一环的利益所在,减产虽然在经常项目下有影响,但是如果考虑到沙特的国家转型计划的话,资本项目下的有利就是他们的减产动力来源之一;

  OPEC减产的一箭三雕

  而在这个大国的博弈游戏中我们再来看关于OPEC减产的这件事情,呵呵,石油出口国组织(OPEC)削减产量除了能够引发curve的变化以外(这方面我们在上次的日记里已经说得很明白了),还会影响到两油的价差。

  同时由于页岩油和OPEC的减产最终导致的是中东油价和WTI的价差会被拉开,价差的驱动外加政治的因素(当然我觉得政治的因素占到了60%)以上,这必然会导致中国大举向美国采购石油,事实上在进入到2017年以来,中国已经是美国最大的石油买家,并超越了加拿大。2017年一月份所购买的石油数量大升了接近四倍,并令美国当月石油出口创下历史新高。

  而中美之间跳开微观上价格政治上还牵扯到了贸易平衡;

  这背后中美之间的政治因素就是川普上来以后的中美之间的贸易谈判了,中美100天和习近平主席与特朗普总统在海湖庄园举行了历史性会晤的目标显而易见的就是要修复中美之间的贸易失衡关系,这一点川普在上台之前就已经频繁的强调过,当然除了牛肉那些不起眼的东西,想和中国修复贸易平衡只能让中国买买买,当然高科技和军事上的东西一概不能卖,那拿什么来均衡贸易失衡?

  2017年初美国首次出售战略石油储备,这几乎和OPEC的减产是同步的,当时大家的感觉是美国在抢夺OPEC的份额,但却发现两者之间却没了往常的那种谴责,甚至开始了悄然的默契,而中美贸易谈判前后,中国在一月份进口了808万桶轻质原油,升幅接近四倍,令美国当月的石油出口升至3120万桶的纪录新高

  而随后周美国政府公布的财政预算文件里大家看到了川普预算拟出售美国战略石油储的50%作为未来10 年平衡预算计划的一部分,当然如果你仔细算一个数字就知道,川普预算里面100万通汽油和4.23亿战略石油储备的出售,如果按照10年去平衡预算计划的话,每天平均增加供给才多少?而这个和OPEC的每天减产做一个对比而言,美国这种去库存变现平衡财政的做法有了OPEC的背书,根本就是毛毛雨不会影响到市场真正的供应;

  最后就是卖给谁的问题了,当然拿什么去平衡中美贸易的失衡了呢?到这里似乎也就有了一个答案,中国进口的目的或许就不仅仅是需求好不好的问题了,而是51%是政治的问题;

  三个大国的游戏,不一样的资本循环,油密谋的宏观和微观都指向了一个目标。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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